Músicos que participaram das gravações:
Morro Dois Irmãos
Violões: Luiz Claudio Ramos
Piano: Cristovão Bastos
Baixo: Zeca Assumpcão
Bateria: Wilson das Neves
Piano e teclados: Hugo Fattoruso
Percussão: Chico Batera e Robertinho Silva
Quarteto: Bessler-Reis
Primeiro violino: Bernardo Bessler
Segundo violino: Michel Bessler
Viola: Marie-Christine Springuel
Cello: Alceu de Almeida Reis
Arranjo de base: Cristovão Bastos
Complementos: Luiz Claudio Ramos
Trapaças
Violão, guitarra e sintetizador: Luiz Claudio Ramos
Piano: Cristovão Bastos
Baixo: Zeca Assumpção
Bateria: Wilson das Neves
Teclados: Hugo Fattoruso
Arranjo de base: Cristovão Bastos
Complementos: Luiz Claudio Ramos
Na Ilha De Lia, No Barco De Rosa
Violão: Luiz Claudio Ramos
Piano: Cristovão Bastos
Baixo acústico: Zeca Assumpção
Bateria: Wilson das Neves
Acordeon: Dominguinhos
Flautas: Franklin
Flautas e clarinete Marcelo Bernardes
Percussão: Marçal e Chico Batera
Arranjo: Luiz Claudio Ramos
Baticum
Violão e vocal: Gilberto Gil
Baixo: Didi Gomes
Bateria: Jorginho Gomes
Guitarra: Celso Fonseca
Teclados: Jorjão Barreto
Flautas: Marcelo Bernardes
Percussão: Cidinho
Coro: Marisa Fossa, Nina Pancevski e Solange Borges
Arranjo: Gilberto Gil e Celso Fonseca
A Permuta Dos Santos
Violão,viola de doze cordas e guitarras: Luiz Claudio Ramos
Baixo: Luizão
Bateria: Carlinhos Bala
Flautas: Franklin e Marcelo Bernardes
Teclados: Hugo Fattoruso
Violinos: Bernardo e Michel Bessler
Cello: Jaques Morelenbaum
Percussão: Robertinho Silva, Chico Batera, Marcelo Bernardes, Chico Buarque e Luiz Claudio Ramos
Coro: Ana de Holanda, Áurea Regina, Bebel Gilberto, Bee, Lu Medeiros, Maria Fattoruso e Miúcha
Arranjo: Luiz Claudio Ramos
O Futebol
Violão, guitarra e sintetizador: Luiz Claudio Ramos
Piano e teclados: Hugo Fattoruso
Baixo: Luizão
Bateria: Robertinho Silva
Percussão: Wilson das Neves e Robertinho Silva
Arranjo: Luiz Claudio Ramos
A Mais Bonita
Participação especial: BebeL Gilberto
Violão: Luiz Claudio Ramos
Piano: Cristovão Bastos
Baixo: Zeca Assumprão
Bateria: Wilson das Neves
Flautas: Franklin
Trompete: Hamilton
Cello: Jaques Morelenbaum
Arranjo: Luiz Claudio Ramos
Uma Palavra
Violão e sintetizador: Luiz Claudio Ramos
Piano e teclados: Hugo Fattoruso
Baixo: Zeca Assumpção
Bateria: Wilson das Neves
Percussão: Chacal
Arranjo: Luiz Claudio Ramos
Tanta Saudade
Violões: Djavan
Baixo: Arthur Maio
Bateria: Carlinhos Bala
Guitarra: Celso Fonseca
Piano e teclados: Luizinho Avellar
Arranjo: Djavan
Valsa Brasileira
Violão: Luiz Claudio Ramos
Piano: Hugo Fattoruso
Baixo acústico: Zeca Assumpção
Clarinete: Marcelo Bernardes
Cordas:
Violinos: Giancarlo Pareschi (Spalla), Aizik Geller, Alfredo Vidal, Bernardo Bessler, Carlos Eduardo Hack, Jorge Faini,_ José Alves, Luiz Carlos Marques, Michel Bessler, Paschoal Perrotta, Paula Prates Borboto, Walter Hack
Violas: Arlindo Penteado, Frederick Stephany, Hindemburgo Pereira, Marie-Christine Springuel
Cellos: Alceu de Almeida Reis, Jorge Ranevsky, Luiz Fernando Zamith, .Marcia Malard
Arranjo e regência Luiz: Claudio Ramos
Programação de teclados (faixas Al, A2, A5, B1 e B3) Chico Sá
Quarteto Bessler-Reis gentilmente cedido por Kuarup Produções Ltda.
